Vermögensverwaltung - Seminare und Kurse zum Thema

ESG – Beratung sozial und ökologisch orientierter Kunden

IfFP Institut für Finanzausbildung

Was einst «grün» oder «SRI» genannt wurde, ist heute «ESG» und entwickelt sich immer mehr zu einem unverzichtbaren Element einer professionellen Anlagestrategie oder gar zur Grundlage einer integralen Gesamtunternehmensstrategie.

In diesem praxisorientierten Seminar lernen Sie die Grundlagen nachhaltiger Geldanlagen kennen. Sie erfahren, wie sich die verschiedenen Nachhaltigkeitsstrategien unterscheiden und welche Motive Ihre Kunden verfolgen. Anhand des Beratungskreislaufs gehen wir auf die Kundenanalyse, die bedürfnisgerechte Anlageempfehlung, die Umsetzung und die langfristige Betreuung dieses Kundensegmentes ein. Sie lernen Stolpersteine meiden und erhöhen die Chancen für eine langfristige, von Vertrauen und Loyalität geprägte Kundenbeziehung.

CHF 350.00 inkl. MWST
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Freitag, 2. Juli 2021 in Zürich - 8.15 – 11.45 Uhr

Immobilien in Nachlässen

WEKA Business Media AG

Jeder Immobilieneigentümer macht sich zu seinen Lebzeiten Gedanken über die Weitergabe seiner Immobilie an seine Vermögensnachfolger und will seine Immobilien natürlich auch nach dem Tod in guten Händen wissen. Sie als Treuhänder sind als Berater von Immobilieneigentümern in solchen Situationen gefordert.

CHF 890.00
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Donnerstag, 11. November 2021 in Zürich

Unternehmensbewertung in der Praxis

WEKA Business Media AG

Methoden und neue Trends zur Bewertung von Unternehmen und Projekten

Im Rahmen von M&A, aber auch bei Entscheidungen über neue Geschäfte, Reorganisationen und Projekte wird Wissen über das Thema Bewertung benötigt. Für Leiter Rechnungswesen, Controller und Treuhänder ist das entsprechende Know-how unerlässlich. In dem Seminar werden Ihnen die etablierten Methoden zur Bewertung von Unternehmen, aber auch von Projekten, Investitionsvorhaben und Reorganisationen praxisnah erläutert. Anhand von Successful Practices lernen Sie die Erfolgsfaktoren und Fallstricke der Bewertung kennen.

CHF 890.00
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Dienstag, 16. November 2021 in Zürich - SIB