Vorsorge - Seminare und Kurse zum Thema

Die Vorsorge in der Schweiz basiert auf einem bewährenden Drei-Säulen-System. Doch vor allem durch die demografischen Entwicklungen gibt es immer wieder neue Diskussionen und gesetzliche Änderungen.

News & Updates sowie Praxistipps zur Beruflichen Vorsorge

Dieses Webinar bietet Ihnen einen kompakten Überblick über die wichtigsten Neuerungen, aktuellen Diskussionen und deren praktische Auswirkungen.

Die Vorsorgeplanung ist ein zentraler Bestandteil der persönlichen Finanzstrategie. Wer frühzeitig plant, kann nicht nur die finanzielle Sicherheit im Ruhestand geniessen, sondern über die Jahre auch steuerliche Vorteile nutzen. In diesem Seminar lernen Sie verschiedene steuerlich attraktive Möglichkeiten der Vorsorgeplanung kennen, und wir beleuchten deren Auswirkungen.

Sie erhalten an diesem Webinar einen kompakten Überblick über die rechtlichen Kerninstrumente (Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung) und deren Bedeutung für die KMU-Handlungsfähigkeit. Ergänzend werden die psychologischen Faktoren beleuchtet, die in der Praxis oft über Erfolg oder Misserfolg von Vorsorge- und Nachfolgeregelungen entscheiden. Am Nachmittag werden die Inhalte in simulationsartigen Modulen angewendet – realistisch, greifbar, mit hohem Praxisnutzen.

Aktuelle Rechtsprechung im Fokus – mit relevanten Urteilen zu Steuern und Vorsorge

Die vielen laufenden Veränderungen und Revisionen legen den Fokus oftmals auf die Bewältigung von inhaltlichen Fragen und Aspekten. Dadurch gerät die Rechtsprechung häufig aus dem Blick und wird vernachlässigt.

Dieses Seminar schliesst diese Lücke. Es werden gezielt Urteile aus der Schnittstelle von Steuern und Vorsorge vorgestellt und besprochen. Im Brennpunkt des Interesses stehen Urteile, die für den Alltag in der Finanzberatung und Finanzplanung von Interesse sind. 

Die Vorsorge dient nicht nur zur finanziellen Absicherung im Alter. Sie bietet auch mächtige Instrumente bei der Nachfolgeplanung, namentlich auch in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht. Im Zentrum stehen die Gestaltungsmöglichkeiten der überobligatorischen Vorsorge und der «grossen» Säule 3a.