Versicherungs- und Vorsorgeberatung - Seminare und Kurse zum Thema

Erwerben Sie praxisnahes Wissen zu den wichtigsten rechtlichen und steuerlichen Aspekten rund um Immobilien. Sie lernen, Verträge, Grundstückgewinnsteuer und weitere relevante Vorschriften zu verstehen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Kunden kompetent zu beraten.

Im Webinar «Recht und Steuern» erhalten Sie das Rüstzeug, um Ihre Kundinnen und Kunden sicher durch komplexe rechtliche und steuerliche Situationen zu führen und fundierte Lösungen aufzuzeigen. Von Vertrags- und Eigentumsfragen über Betreibungs- und Konkursrecht bis hin zu den steuerlichen Auswirkungen beim Kauf, Besitz und Verkauf von Immobilien.

Im Webinar «Kauf und Verkauf von Immobilien» erwerben Sie praxisnahes Wissen rund um den Erwerb und die Veräusserung von Immobilien. Sie lernen den gesamten Prozess kennen – von der Bedarfsanalyse und Budgetierung über rechtliche Aspekte bis hin zu Vermarktung, Risiken und Lösungsstrategien. Mit diesem Wissen sind Sie in der Lage, Kunden kompetent zu beraten, sicher zu begleiten und optimale Handlungsempfehlungen zu geben.

Von der Analyse bis zum Abschluss – begleiten Sie Ihre Kundschaft sicher durch den Kauf- und Verkaufsprozess und schaffen Sie Vertrauen mit Fachkompetenz.

Wie soll und kann eine Planung des Nachlasses und der Finanzen vorgenommen werden, wenn im Umfeld der begünstigten Personen Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistung sind? Worauf ist im Hinblick auf einen späteren Eintritt ins Pflegeheim zu achten? Und welche Änderungen stehen an?

Das Seminar gibt einen verständlichen Überblick über das System der Ergänzungsleistungen und seine aktuellen Entwicklungen und beleuchtet verschiedene Konstellationen und ihre Auswirkungen auf Ergänzungsleistungen und Vermögen.

Die Vorsorge in der Schweiz basiert auf einem bewährenden Drei-Säulen-System. Doch vor allem durch die demografischen Entwicklungen gibt es immer wieder neue Diskussionen und gesetzliche Änderungen.

News & Updates sowie Praxistipps zur Beruflichen Vorsorge

Dieses Webinar bietet Ihnen einen kompakten Überblick über die wichtigsten Neuerungen, aktuellen Diskussionen und deren praktische Auswirkungen.

Werden Sie sichtbar, bauen Sie Vertrauen auf, zeigen Sie Kompetenz

Was ist „Personal Branding“ und wozu ist es gut? Wer mit Menschen in Kontakt tritt, wird gegoogelt, egal ob es sich um ein Date, eine Bewerbung oder um ein Kundengespräch handelt. Im schlechtesten Fall zeigt das Resultat inadäquates Material. Findet man nichts, stellt sich die Frage: Wer ist diese Person, warum fehlt die zeitgemässe „Visitenkarte“?

Jeff Bezos hat einmal gesagt: „Ihre Marke ist das, was andere über Sie sagen, wenn Sie nicht im Raum sind.“ Es geht also um mehr als der eigenen Ruf. Es ist eine Lebensversicherung!

Im Seminar lernen Sie...

Sie lernen, wie Sie Ihren ersten Eindruck online bewusst gestalten, Ihre persönliche Marke klar positionieren und Social Media gezielt für Sichtbarkeit, Kompetenz und Netzwerkaufbau einsetzen.

Im Zuge der Pensionierung ergeben sich zunehmend komplexe Fragestellungen, insbesondere bei Weiterarbeit über das Referenzalter hinaus, gestaffeltem Rentenbezug, Kapitalauszahlung oder der Koordination verschiedener Vorsorgesysteme.

Stolperfallen in der Vorsorge vermeiden

Dieses Vertiefungsseminar zeigt, wie Sie auch bei atypischen oder anspruchsvollen Konstellationen rechtssicher und lösungsorientiert beraten können. Sie profitieren von einer kompakten Übersicht über die wichtigsten Regelungen und Praxisfragen rund um den Rentenaufschub, Teilpensionierung und Kapitalbezug. Dabei steht die konkrete Anwendung in der Beratung sowie die typischen Stolperfallen in der Praxis im Vordergrund.

Wie sich die BVG-Landschaft verändert hat und welche Modelle Zukunft haben

Seit der Einführung des BVG im Jahr 1985 waren Arbeitgeber verpflichtet, für ihre Mitarbeitenden eine Vorsorgelösung zu schaffen. Viele gründeten damals eigene Pensionskassen – ein Trend, der sich in den folgenden Jahrzehnten ins Gegenteil wandelte. Heute dominieren Sammelstiftungen den Markt, während klassische Vollversicherungen an Bedeutung verlieren.

Dieses Seminar zeichnet den Weg von der Gründungseuphorie über die Konsolidierung bis zum heutigen Wettbewerb zwischen Sicherheit und Rendite nach. Das Seminar vermittelt ein fundiertes Verständnis der unterschiedlichen Modelle in der beruflichen Vorsorge und ihrer Entwicklung seit der Einführung des BVG. Anhand historischer Entwicklungen, Marktbeispielen und aktuellen Trends werden Chancen, Risiken und Zielkonflikte beider Modelle beleuchtet – stets mit dem Ziel, ein ausgewogenes und sachlich fundiertes Verständnis der Thematik zu fördern.

Wirksame PK-Hebel trotz ausstehenden Reformen, inklusive Steuerfolgen

Die 2. Säule ist eine zentrale Sozialversicherung mit einem oft unterschätzten Gestaltungsspielraum – sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeitende.

Der Gesetzgeber ermöglicht eine flexible Ausgestaltung der Vorsorgelösung sowie vielfältige Finanzierungs-, Konstruktions- und Bezugsmöglichkeiten für Arbeitgeber und Destinatäre. Das bedeutet, dass Arbeitgeber das Zepter selbst in die Hand nehmen müssen, wenn sie den Status quo für sich und ihre Mitarbeitenden erhalten wollen. Auch Steuervorteile und höhere Renditen spielen dabei eine entscheidende Rolle.

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie diesen Gestaltungsspielraum optimal nutzen können.

Dieses Seminar bietet einen Praxistransfer und Beratungserfahrung rund um das Thema Todesfall aus der Sicht von Treuhänderinnen und Treuhändern.

Das Ereignis Tod ist eine Extremsituation und eine komplexe Herausforderung auf diversen Ebenen: Menschliche, finanzielle, koordinative sowie rechtliche Aspekte müssen beachtet werden. 

Was kann präventiv angegangen werden und welche Lösungsansätze gibt es für Unternehmer und Familienangehörige vor und nach dem Todesfall?