Claude im Accounting und Controlling

Inhalt

Vormittag (08.30 – 12.00 Uhr)

• Einführung in Claude Desktop.
• Grundlagen der Claude Plattform, Konfiguration, Datenschutz, Custom Instructions, Memory.
• Von Prompt Engineering zu Context Engineering: Wie können zusätzliche Daten, Quellen, Konnektoren bereitgestellt werden.
• Projekte: Arbeiten und anlegen von Projektbereichen.
• Skills und Agents: Grundlagen und erste eigene Skills und Agents erstellen.

Nachmittag (13.00 – 16.30 Uhr)

• Vom Chatbot zum Agenten: Was Claude Cowork im Finanzbereich heute leistet – und was (noch) nicht.
• Skills: Firmenwissen wie Kontenplan, Definitionen, Berichtsvorlagen und Prozessabläufe hinterlegen und steuern, wie der Agent arbeitet.
• Belegverarbeitung: PDF-Belege auslesen, kontieren und als Importdatei für das ERP aufbereiten.
• Vom Rohdatenexport zum verlässlichen Reporting: Claude unterstützt beim Aufbau von Power-BI-Modellen, Measures und Berichten, die stabil und nachvollziehbar laufen.
• Eigene Controlling-Tools bauen: z. B. Prüfroutinen für Vollprüfungen statt Stichproben.
• Sicher im Einsatz: Vorschlagsmodus, Vier Augen Prinzip und Transparenz.
• Transfer: Die eigenen mühsamsten Tätigkeiten identifizieren und den ersten Anwendungsfall planen.

Voraussetzungen

Für die aktive Teilnahme benötigen Sie einen eigenen Laptop mit Internetzugang, installierter Claude-Desktop-App und einem Claude-Pro-Abonnement (ca. USD 20 pro Monat, monatlich kündbar; Stand Herbst 2026). Das Abonnement muss vor dem Kurs abgeschlossen werden.

Realitätsnahe Übungsdaten werden zur Verfügung gestellt. Bitte verwenden Sie keine vertraulichen Unternehmensdaten. Bei Online-Teilnahme kann während des Kurses kein technischer Support geleistet werden.

Zielpublikum

Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen, Controlling und Treuhand, die KI-Agenten praxisnah einsetzen, Prozesse automatisieren und ihre Arbeitsabläufe effizienter gestalten möchten – ohne Programmierkenntnisse.