Finanzberatung - Seminare und Kurse zum Thema
GwG-Revision in der Beratungspraxis – betrifft mich das?
IfFP Institut für Finanzausbildung
Mit der Revision des Geldwäschereigesetzes wird der Geltungsbereich des GwG erweitert. Neu können auch bestimmte Beratungsleistungen ausserhalb des klassischen Finanzbereichs erfasst sein – insbesondere im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen sowie der Gründung und Strukturierung juristischer Personen.
Das Seminar zeigt kompakt und praxisnah, wann eine GwG-Unterstellung vorliegt und welche Sorgfalts-, Dokumentations- und Meldepflichten sich daraus ergeben können. Die Teilnehmenden erhalten Orientierung, um die eigene Betroffenheit zu beurteilen und die zentralen Anforderungen in der Praxis richtig einzuordnen.
Nachhaltige Geldanlagen – Greenwashing oder echte Rendite? (Online-Durchführung)
IfFP Institut für Finanzausbildung
Regulatorik in der Schweiz, Kundenfragen und praktische Umsetzung
Nachhaltiges Investieren ist zu einem zentralen Thema in der Finanzberatung geworden – doch nicht alles, was als "grün" gilt, hält einer kritischen Prüfung stand.
Das Seminar
Das Seminar beleuchtet, wie sich Nachhaltigkeit von Greenwashing unterscheiden lässt und welche regulatorischen Vorgaben in der Schweiz für Finanzberaterinnen und Finanzberater relevant sind. Anhand aktueller Entwicklungen, realer Produktbeispiele und typischer Kundenfragen wird aufgezeigt, wo Chancen liegen und wo Vorsicht geboten ist.