Finanzplanung - Seminare und Kurse zum Thema

Finanz- und Liquiditätsengpässe erkennen und vermeiden

Die Liquiditäts- und Finanzplanung ist eine zentrale Funktion des Finanzmanagements. Sie ist das Instrument zum frühzeitigen Erkennen von Finanz- und Liquiditätsengpässen. Zusammen mit der Analyse der finanziellen Situation ist sie das effiziente Instrument, um Ihr Unternehmen jederzeit zahlungsfähig und optimal finanziert zu halten.

Dieses Seminar gibt Ihnen einen kompakten Überblick über die wichtigsten Pflichten und Spielräume nach OR, zeigt typische Praxisprobleme und Fehlerquellen auf und ordnet aktuelle Entwicklungen samt steuerlicher Bezüge ein. Zudem erhalten Sie konkrete Hilfen für die Anwendung in der Praxis und für den professionellen Austausch mit Prüfern, Steuerbehörden und dem Verwaltungsrat.

360°-Pensionierung: Finanzplaner als Partner für KMU-Inhaber und Führungskräfte

Sie umfassende Pensionierungsplanung stellt für KMU-Inhaber und Führungskräfte eine bedeutende Herausforderung dar. In diesem Seminar werden zwei Kernkompetenzen für Finanzplaner vernetzt:

1. Fachwissen
2. Kommunikation

Das Seminar vermittelt praxisnahe Einblicke in die Planungsmöglichkeiten der Pensionskasse und beleuchtet die Entscheidung zwischen "Rente oder Kapital", ein Thema, das alle ab 55 betrifft. Neben den finanziellen Aspekten wird auch die Kommunikation bei Streitigkeiten thematisiert. Wie oft sind sich die Klienten selbst nicht einig? Wie können Beraterinnen und Berater dann hilfreich zur Lösungsfindung unterstützen?

Mit der Revision des Geldwäschereigesetzes wird der Geltungsbereich des GwG erweitert. Neu können auch bestimmte Beratungsleistungen ausserhalb des klassischen Finanzbereichs erfasst sein – insbesondere im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen sowie der Gründung und Strukturierung juristischer Personen.

Das Seminar zeigt kompakt und praxisnah, wann eine GwG-Unterstellung vorliegt und welche Sorgfalts-, Dokumentations- und Meldepflichten sich daraus ergeben können. Die Teilnehmenden erhalten Orientierung, um die eigene Betroffenheit zu beurteilen und die zentralen Anforderungen in der Praxis richtig einzuordnen.

Privatkunden verständlich und fundiert zu Bewertung, Finanzierung und Versicherung von Immobilien beraten.

Im Webinar «Immobilien bewerten, finanzieren und versichern» erwerben Sie praxisnahes Wissen rund um Immobilien – von der Wertermittlung über Finanzierungsmodelle bis zur Absicherung. Lernen Sie, Risiken zu erkennen, Kunden professionell zu beraten und fundierte Handlungsempfehlungen zu geben. Dabei verbinden Sie rechtliche, finanzielle und versicherungstechnische Aspekte zu einem ganzheitlichen Verständnis.

Erkennen Sie Risiken, nutzen Sie Chancen und beraten Sie Ihre Kundschaft kompetent in allen Aspekten von Immobilienbewertung, Finanzierung und Versicherung.

Aktuelle Rechtsprechung im Fokus – mit relevanten Urteilen zu Steuern und Vorsorge

Die vielen laufenden Veränderungen und Revisionen legen den Fokus oftmals auf die Bewältigung von inhaltlichen Fragen und Aspekten. Dadurch gerät die Rechtsprechung häufig aus dem Blick und wird vernachlässigt.

Dieses Seminar schliesst diese Lücke. Es werden gezielt Urteile aus der Schnittstelle von Steuern und Vorsorge vorgestellt und besprochen. Im Brennpunkt des Interesses stehen Urteile, die für den Alltag in der Finanzberatung und Finanzplanung von Interesse sind. 

Dieses Seminar behandelt die Zusammenhänge der finanziellen Führung und geht auf die wichtigsten Leistungskennzahlen ein. Der Fokus liegt auf dem finanziellen und betrieblichen Rechnungswesen.

Mit der Flexibilisierung der zeitlichen und örtlichen Tätigkeit der Mitarbeitenden und Ressourcen nimmt die Komplexität in der Lohnbuchhaltung zu. Die Geschäftsleitung, HR und Finanzen sind sich dessen nicht immer bewusst.

An diesem Webinar lernen Sie, wie Sie mit den richtigen Massnahmen finanzielle Risiken reduzieren und die korrekt geführte Lohnbuchhaltung sicherstellen können.

Die vorrangige Zielsetzung des Finanzmanagements besteht darin, die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu jederzeit zu sichern. Angesichts der zunehmenden Schwankungen im operativen Geschäft, politischer Unsicherheiten und der Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften der Banken (Basel III/IV) gewinnt die Planung der Liquidität zunehmend an Bedeutung.

In diesem intensiven Seminar lernen Sie, eine strukturierte und transparente mittelfristige Finanz- und kurzfristige Liquiditätsplanung aufzubauen. Zudem wird gezeigt, wie die Finanz- und Liquiditätsplanung zu einem Frühwarn- und Simulationssystem weiterentwickelt werden kann, und wie man mithilfe von Microsoft Excel eine Finanzplanung selbst erstellt. Darüber hinaus erhalten Sie zahlreiche Tipps und praktische Hinweise zur Umsetzung im Unternehmen.

Dieses Seminar bietet einen Praxistransfer und Beratungserfahrung rund um das Thema Todesfall aus der Sicht von Treuhänderinnen und Treuhändern.

Das Ereignis Tod ist eine Extremsituation und eine komplexe Herausforderung auf diversen Ebenen: Menschliche, finanzielle, koordinative sowie rechtliche Aspekte müssen beachtet werden. 

Was kann präventiv angegangen werden und welche Lösungsansätze gibt es für Unternehmer und Familienangehörige vor und nach dem Todesfall?